Примеры

Шесть правил для Автоматизаций, которые собираются из существующих событий и действий. Страница для владельца и администраторов: возьмите пример целиком или как основу для своего правила. В примерах организация «Ромашка», менеджер Иван и воронка «Продажи» с этапами «Новая», «В работе», «Предложение», «Успех» и «Отказ».

Как добавлять узлы, заполнять параметры и подставлять данные, описано на странице «Правило». Запись вида «Сделка создана · название» в примерах означает подстановку: её выбирают кнопкой с фигурными скобками рядом с полем.

Заявка с сайта получает ответственного и задачу

Каждая заявка, пришедшая по ключу приёма, достаётся Ивану, и ему сразу ставится задача перезвонить.

1. Создайте правило с событием «Сделка создана».
2. Добавьте «Если» с условием: «Сделка создана · как пришла», «равно», «заявка по ключу приёма».
3. К выходу «Да» добавьте «Назначить ответственного» и выберите Ивана.
4. Следом добавьте «Создать задачу». В «Название» впишите Перезвонить: и подставьте «Сделка создана · название». В «Исполнитель» подставьте «Назначить ответственного · ответственный». В «Срок через» поставьте 15, в «Единица срока» выберите «минут».
5. Сохраните и включите правило.

Отправьте пробную заявку с сайта. Если у новой сделки ответственный Иван, а в Трекере появилась задача «Перезвонить» с её названием, правило работает. В журнале правила у запуска статус «Сработало».

Чтобы правило касалось одного сайта, замените условие на «Сделка создана · ключ приёма», «равно» и выберите нужный ключ.

Ответственный зависит от воронки

Сделки воронки «Продажи» получает Иван, остальные — другой менеджер. Правило срабатывает в момент создания сделки, поэтому при создании вручную форма сразу подсказывает, кого назначит правило.

1. Создайте правило с событием «Сделка создана».
2. Добавьте «Развилку». Первое правило назовите «Продажи» и задайте условие: «Сделка создана · воронка», «равно», «Продажи».
3. К выходу «Продажи» добавьте «Назначить ответственного» и выберите Ивана.
4. К выходу «Иначе» добавьте второй узел «Назначить ответственного» и выберите другого менеджера.
5. Сохраните и включите правило.

Создайте сделку в воронке «Продажи» без ответственного. Если в форме появилась подсказка «Назначит правило» с именем Ивана, а после создания он стоит ответственным, правило работает. Если ответственного выбрать в форме вручную, правило его не изменит.

Выигранная сделка ставит задачу на документы

Когда сделку переводят на этап успеха, её ответственному ставится задача.

1. Создайте правило с событием «Сделка перешла на этап».
2. Добавьте «Если» с условием: «Сделка перешла на этап · вид этапа», «равно», «успех».
3. К выходу «Да» добавьте «Создать задачу». В «Название» впишите Подготовить документы: и подставьте «Сделка перешла на этап · название». В «Исполнитель» подставьте «Сделка перешла на этап · ответственный». В «Срок через» поставьте 1, в «Единица срока» оставьте «дней».
4. Сохраните и включите правило.

Перенесите сделку на этап «Успех». Если в Трекере появилась задача на ответственного за сделку, правило работает. Если у сделки нет ответственного, задача создаётся без исполнителя.

Напоминание, если сделка застряла на предложении

Через три дня после перехода на этап «Предложение» правило проверяет, сдвинулась ли сделка. Если нет, ответственному ставится задача.

1. Создайте правило с событием «Сделка перешла на этап».
2. Добавьте «Если» с условием: «Сделка перешла на этап · этап», «равно», «Продажи · Предложение».
3. К выходу «Да» добавьте «Ждать»: 3 и единица «дней».
4. Следом добавьте «Получить сделку». В параметр «Сделка» подставьте «Сделка перешла на этап · id».
5. Добавьте второй узел «Если» с условием: «Получить сделку · этап», «равно», и в значение подставьте «Сделка перешла на этап · этап».
6. К его выходу «Да» добавьте «Создать задачу». В «Название» впишите Напомнить о предложении: и подставьте «Сделка перешла на этап · название». В «Исполнитель» подставьте «Получить сделку · ответственный».
7. Сохраните и включите правило.

Перенесите сделку на этап «Предложение». Если в журнале правила появился запуск со статусом «Ждёт» и строкой «Ждёт до» с датой через три дня, правило работает. Если за это время сделку перенесут дальше, запуск закончится без задачи и из журнала пропадёт: ни одного действия он не выполнил.

Оплаченный счёт переводит сделку в «Успех»

Когда счёт клиенту отмечают оплаченным, сделка, из которой он выставлен, переходит на этап «Успех».

1. Создайте правило с событием «Счёт оплачен».
2. Добавьте «Если» с условием: «Счёт оплачен · сделка», «задано». Так правило пропустит счета, выставленные без сделки.
3. К выходу «Да» добавьте «Перевести сделку на этап». В параметр «Сделка» подставьте «Счёт оплачен · сделка», в параметре «Этап» выберите «Продажи · Успех».
4. Сохраните и включите правило.

Отметьте оплаченным счёт, выставленный из сделки воронки «Продажи». Если сделка перешла на этап «Успех», а в журнале правила появился запуск со статусом «Сработало», правило работает.

Этот пример и пример про документы работают в связке: перевод в «Успех» вызывает событие «Сделка перешла на этап», и следом срабатывает правило с задачей на документы.

Задача на каждый контакт компании

Когда сделка переходит в работу, ответственному ставится по задаче на знакомство с каждым контактом компании.

1. Создайте правило с событием «Сделка перешла на этап».
2. Добавьте «Если» и выберите «Все условия». Первое условие: «Сделка перешла на этап · этап», «равно», «Продажи · В работе». Второе условие: «Сделка перешла на этап · компания», «задано».
3. К выходу «Да» добавьте «Найти контакты компании». В параметр «Компания» подставьте «Сделка перешла на этап · компания».
4. Следом добавьте «Для каждого». В параметр «Список» подставьте «Найти контакты компании · список».
5. К выходу «Каждый» добавьте «Создать задачу». В «Название» впишите текст из блока ниже. В «Исполнитель» подставьте «Сделка перешла на этап · ответственный».
6. Проведите связь от выхода узла «Создать задачу» обратно ко входу узла «Для каждого».
7. Сохраните и включите правило.

Название задачи с именем контакта:

Познакомиться: {{ $('Для каждого').item.name }}

Перенесите на этап «В работе» сделку компании, у которой два контакта. Если в Трекере появились две задачи с именами контактов, а в разборе запуска на узле «Создать задачу» стоит отметка «×2», правило работает.

Что проверить, если пример не сработал

• Правило включено. Правило, созданное на экране, сначала выключено.
• Запуск есть в журнале. Статус и причина подскажут, что пошло не так. Если запуска нет совсем, не подошло условие «Если» или ответственного у сделки выбрали при создании, а других действий в правиле нет.
• Организация не в режиме «только для просмотра». В этом режиме правила не срабатывают, подробности в «Тарифах и оплате», раздел «Что закрыто в режиме „только для просмотра“».