CRM
Обновлено 11 октября 2026 г.
CRM — сервис Gigonom для продаж. В нём лежат контакты и компании клиентов, сделки по этапам воронки, история общения и счета клиентам. Раздел нужен тем, кто сам ведёт клиентов, и владельцу, который настраивает воронку и хочет видеть, на каком этапе каждая продажа.
Из чего состоит CRM
В боковом меню сервиса три раздела:
- «Сделки». Доска и список сделок. Раздел открывается первым, когда вы заходите в CRM.
- «Контакты». Люди, с которыми организация ведёт дела.
- «Компании». Юридические лица и предприниматели, которым организация продаёт.
Сделка относится к контакту, к компании или к обоим сразу. Контакт может работать в нескольких компаниях. У сделки, контакта и компании есть история: заметки, звонки, встречи и переходы сделки по этапам. Счёт клиенту выставляется из сделки на её компанию.
Сделки заводят вручную, их создают заявки с формы сайта, ИИ-агент и правила в Автоматизациях. Как подключить форму сайта, описано на странице «Заявки с сайта».
CRM Gigonom и amoCRM — разные вещи. Если продажи ведутся в amoCRM, её данные подключаются к Аналитике, как описано на странице «amoCRM».
Страницы раздела
Контакты и компании
Как завести клиента, найти его, связать человека с компанией, убрать компанию в архив и удалить контакт.
Воронки и этапы
Как настроить путь сделки и причины отказа.
Сделки
Доска и список, создание сделки, перенос по этапам, ответственный, зависшие сделки, задача по сделке.
История
Что записывается само, как записать звонок или встречу и что нельзя удалить.
Счета
Реквизиты организации, счёт клиенту из сделки, оплата, отмена и акт.
Что настраивается в CRM
Настройки сервиса открываются пунктом «Настройки» внизу его бокового меню. Пункт есть у владельца и администраторов, они же меняют настройки. Правило описано в «Участниках и ролях», раздел «Какие бывают роли».
На странице настроек шесть карточек.
Карточка | Что задаёт | Где описано |
|---|---|---|
«Воронки и этапы» | воронки, их этапы и основную воронку | |
«Причины отказа» | список причин, из которого выбирают при переносе сделки в «Отказ» | |
«Зависшие сделки» | через сколько дней без активности сделка считается зависшей | |
«Приём заявок» | ключи приёма для форм сайта | |
«Пользовательские поля» | свои поля в карточках контакта, компании и сделки | ниже на этой странице |
«Реквизиты организации» | шапку счетов, номер и срок оплаты |
Свои поля в карточках
Если в карточке не хватает поля, например «Бюджет» у сделки или «Город» у контакта, владелец или администратор добавляет его сам.
- Откройте «Настройки» CRM и найдите карточку «Пользовательские поля».
- Нажмите «Поле». В таблице появится новая строка.
- В столбце «Сущность» выберите, в чьей карточке появится поле: «Контакт», «Компания» или «Сделка». В новой строке стоит «Сделка».
- В столбце «Ключ» задайте короткое имя поля, например
budget. По ключу поле заполняют заявки с сайта и ИИ-агент, поэтому удобнее писать его латиницей. Gigonom сам приведёт ключ к строчным буквам и заменит пробелы и знаки подчёркиванием. - В столбце «Подпись» напишите название, которое увидят в карточке, например «Бюджет».
- В столбце «Тип» выберите «Текст», «Число», «Список» или «Дата». Для типа «Список» перечислите значения через запятую в столбце «Варианты». У остальных типов этот столбец закрыт.
- Нажмите «Сохранить». Если появилось сообщение «Поля сохранены», поле добавлено.
Поле появляется в свойствах карточки своей сущности. Поля контакта и компании видны и в окнах «Новый контакт» и «Новая компания». Поля контакта видны также в окне «Новая сделка», когда контакт заводится вместе со сделкой. Поля сделки заполняются в её карточке после создания.
Gigonom не сохранит таблицу в двух случаях. Если у поля нет ключа или подписи, он ответит «У поля нужны ключ и подпись». Если у одной сущности два поля с одним ключом, он ответит «Поле «budget» указано дважды» и назовёт повторившийся ключ.
Значок корзины «Удалить поле» убирает строку, а само поле удаляется после нажатия «Сохранить». Поле пропадает из карточек, но уже введённые значения не стираются: если завести поле с тем же ключом заново, они вернутся.