История
Обновлено 11 октября 2026 г.
История — это лента событий по сделке, контакту или компании: что происходило с клиентом и кто что сделал. Страница нужна всем, кто ведёт клиентов и хочет, чтобы договорённости не терялись при передаче дел.
Что попадает в историю
Часть записей делают люди, остальные Gigonom добавляет сам.
Запись | Откуда берётся |
|---|---|
«Заметка», «Звонок», «Встреча», «Письмо» | их записывает участник или ИИ-агент |
«Задача» | появляется, когда из сделки ставят задачу в Трекер; в записи стоит ключ задачи со ссылкой |
«Обращение» | текст заявки, пришедшей с формы сайта |
«Автоматизация» | что сделало правило из Автоматизаций; запись ведёт на это правило |
«Счёт» | счёт клиенту выставлен, оплачен или отменён |
Переход по этапам | сделка создана или перенесена; запись выглядит как «Новая → В работе» или «Создана на этапе „Новая“» |
В каждой записи видны её вид, автор, дата и время и текст. Свежие записи стоят сверху. Пока записей нет, в ленте написано «История пока пуста.»
Запись «Письмо» — это ваша отметка о письме, которое вы отправили или получили сами. Почту клиентам CRM не отправляет и не читает.
Если действие сделал не человек, в записи стоит пометка:
- «агент» означает, что действие выполнил ИИ-агент от имени участника, чьё имя стоит в записи;
- «автоматизация» означает, что перенос по этапам или другое действие выполнило правило из Автоматизаций, без участия человека; у самой записи «Автоматизация» такой пометки нет;
- «с сайта» означает, что запись появилась из заявки с формы сайта.
Где смотреть историю
- В сделке. В панели сделки это блок «История» внизу карточки. На странице сделки это вкладка «История», рядом с её названием стоит число записей. Из панели на вкладку ведёт пункт «История сделки» в меню «⋯».
- В контакте и компании. Блок «История» в панели и вкладка «История» на странице. Здесь собраны записи, сделанные в самой карточке, и события по сделкам этого контакта или компании. У записи по сделке стоит название сделки, оно открывает её.
Лента показывает 200 последних записей.
Как записать звонок, встречу или заметку
- Откройте историю сделки, контакта или компании.
- В поле над лентой напишите, что произошло: итог звонка, договорённость, заметку.
- В списке под полем выберите вид записи: «Заметка», «Звонок», «Встреча» или «Письмо». По умолчанию стоит «Заметка».
- Нажмите «Записать». То же делает сочетание ⌘↵. На Windows и Linux это Ctrl и Enter. Если запись появилась вверху ленты с вашим именем, она сохранена.
Запись получает текущее время. Изменить текст записи нельзя: удалите её и запишите заново.
Запись, сделанная в сделке, видна и в истории её контакта и компании. Запись, сделанная в карточке контакта или компании, к сделкам не относится и видна только там.
Запись в истории сделки считается активностью по ней и сбрасывает срок, после которого сделка считается зависшей. Этот срок описан на странице «Сделки», раздел «Когда сделка считается зависшей».
Как удалить запись
Нажмите значок корзины «Удалить запись» в строке записи. Удалить запись может любой участник, в том числе чужую.
Три вида записей удалить нельзя, корзины у них нет:
- «Обращение», потому что это исходный текст заявки;
- «Автоматизация», потому что это след работы правила;
- переходы по этапам.
Удаление записи «Задача» убирает из сделки только ссылку. Сама задача в Трекере остаётся, но свойство «Сделка» в ней пустеет.
Когда история стирается целиком
- Вместе со сделкой удаляется вся её история, как описано на странице «Сделки», раздел «Как удалить сделку».
- Вместе с контактом удаляется часть истории. Что именно стирается, описано на странице «Контакты и компании», раздел «Как удалить контакт».
- Архив компании историю не трогает.