Воронки и этапы

Страница о том, как настроить путь сделки: воронки, их этапы и причины отказа. Настройку ведут владелец и администраторы. Остальным участникам страница объясняет, откуда берутся колонки на доске сделок.

Что такое воронка и этап

Воронка — это последовательность этапов, которые проходит сделка одного типа продаж. Этап — один шаг этого пути и одна колонка на доске сделок.

У каждого этапа есть вид, и видов три:

• «В работе». Сделка открыта, по ней идёт работа. Таких этапов в воронке может быть сколько угодно.
• «Успех». Продажа состоялась. Сделка, попавшая сюда, закрывается.
• «Отказ». Продажа не состоялась. Сделка тоже закрывается.

По виду этапа определяется статус сделки: «Открыта», «Выиграна» или «Проиграна».

Первая воронка появляется сама, когда кто-то впервые открывает CRM. Она называется «Продажи» и состоит из этапов «Новая», «В работе», «Предложение», «Успех» и «Отказ». Этого набора достаточно, чтобы начать, а дальше его меняют под себя.

Одна из воронок считается основной и отмечена пометкой «основная». На ней открывается доска сделок, и в неё попадает сделка, для которой воронку не выбрали.

Где настраиваются воронки

Откройте «Настройки» CRM, карточка «Воронки и этапы». У каждой воронки в карточке свой блок с названием и списком этапов. Настройки меняют владелец и администраторы, как описано в «Участниках и ролях», раздел «Какие бывают роли».

Как добавить воронку

Вторая воронка нужна, когда у организации есть продажи с другим путём, например работа с партнёрами.

1. В карточке «Воронки и этапы» нажмите плитку «Новая воронка».
2. В окне «Новая воронка» заполните поле «Название» и нажмите «Создать». Если появилось сообщение «Воронка создана», а в карточке встал новый блок, воронка готова.

Новая воронка создаётся с тем же набором из пяти этапов, что и «Продажи». Этапы можно изменить сразу.

Чтобы переименовать воронку, нажмите значок «Переименовать» в её блоке, введите название и нажмите галочку. Чтобы сделать воронку основной, нажмите «Сделать основной» в её блоке: пометка «основная» перейдёт к ней.

Когда воронок больше одной, на доске сделок и в окне «Новая сделка» появляется выбор воронки.

Как изменить этапы

В блоке воронки каждый этап занимает строку: цветная точка, название, вид и кнопки.

• Добавить. Кнопка «Этап» под списком добавляет строку в конец. Введите название и выберите вид. В новой строке стоит вид «В работе».
• Переименовать. Исправьте название в строке. Сделки остаются на своём этапе.
• Переставить. Кнопки «Выше» и «Ниже» двигают этап. В этом порядке колонки стоят на доске.
• Сменить цвет. Нажмите на точку у этапа вида «В работе» и выберите цвет. У этапов «Успех» и «Отказ» цвет постоянный.
• Удалить. Значок корзины «Удалить этап» убирает строку.

Правки применяются только после кнопки «Сохранить» под списком. Если появилось сообщение «Этапы сохранены», набор записан.

Gigonom сохранит набор, если в нём есть хотя бы один этап вида «В работе», ровно один этап «Успех» и ровно один «Отказ», а у каждого этапа есть название. Иначе он ответит «В воронке должен быть хотя бы один открытый этап, ровно один «Успех» и один «Отказ»» или «У этапа нужно имя».

Этап, на котором стоят сделки, удалить нельзя. Gigonom ответит «На удаляемом этапе есть сделки — сначала перенесите их на другой». Перенесите сделки на доске и повторите.

Новая сделка встаёт на первый по порядку этап вида «В работе». Поэтому первым ставьте этап, с которого начинается работа с клиентом.

Как удалить воронку

Значок корзины «Удалить воронку» есть в блоке воронки, когда воронок больше одной. Он открывает окно с вопросом «Удалить воронку …?». После нажатия «Удалить» воронка удаляется вместе с этапами. Если появилось сообщение «Воронка удалена», а блок пропал, удаление прошло.

Воронку, в которой есть сделки, удалить нельзя: Gigonom ответит «В воронке есть сделки — сначала перенесите или удалите их». Перенести сделку из одной воронки в другую нельзя, поэтому воронку удаляют, когда в ней не осталось ни одной сделки, в том числе закрытой.

Если удалить основную воронку, основной станет первая из оставшихся.

Как переключить ключ на другую воронку, описано на странице «Заявки с сайта», раздел «Создать ключ приёма».

Причины отказа

Причины отказа — список, из которого выбирают, почему сделка не состоялась. Он один на все воронки организации и ведётся в «Настройках» CRM, карточка «Причины отказа».

• Добавить. Введите причину в поле под списком, например «дорого», и нажмите «Добавить». Если такая причина уже в списке, Gigonom ответит «Такая причина уже есть».
• Убрать. Нажмите крестик у причины.

Правки в этой карточке применяются сразу, кнопки «Сохранить» у неё нет.

Пока список пуст, в карточке написано «Справочник пуст — причина при отказе не спрашивается.», и сделка переносится в «Отказ» без вопросов. Как только в списке появляется хотя бы одна причина, она становится обязательной: при переносе сделки в «Отказ» Gigonom просит выбрать причину из списка. Как выглядит этот выбор, описано на странице «Сделки».

Причина записывается в сделку текстом. Если позже убрать её из списка, в уже закрытых сделках она останется.