Проекты и портфели

Страница для тех, кто ведёт в Трекере работу крупнее одной задачи. Она рассказывает, как собрать задачи в проект, следить за прогрессом и сгруппировать проекты в портфели.

Что такое проект

Проект — инициатива со сроком и ответственным: запуск тарифа, переезд сайта, подготовка к выставке. Задачи попадают в проект из любых очередей, а прогресс считается по ним. Проект не заменяет очередь: у задачи проекта остаётся свой ключ и своя очередь.

Создавать, менять и удалять проекты и портфели может любой участник организации.

Как создать проект

1. В Трекере откройте раздел «Проекты» и нажмите «Проект».
2. В окне «Новый проект» заполните «Название» и при необходимости «Срок». Если в организации уже есть портфели, в окне появится поле «Портфель».
3. Нажмите «Создать».

Если проект открылся панелью справа, значит он создан и остальные свойства можно заполнить в ней.

Свойства проекта

Ниже свойств стоят поле «Описание» и блок «Задачи». Правки названия, описания и свойств сохраняются кнопкой «Сохранить» в полосе «Есть изменения», это правило описано на странице «Как всё устроено», раздел «Как сохраняются правки». Виды уведомлений описаны на странице «Уведомления».

Задачи проекта и прогресс

Добавить задачу в проект можно тремя способами.

• Из проекта. В блоке «Задачи» введите название в поле «Новая задача в проект…» и нажмите «+». Если очередей несколько, слева от поля выбирается очередь.
• Со страницы проекта. Кнопка «Задача» открывает окно «Новая задача в проект» с полем «Название». Если очередей несколько, в окне есть и поле «Очередь».
• Из задачи. В существующей задаче выберите проект в свойстве «Проект». Свойства задачи описаны на странице «Задачи и очереди».

Подзадача наследует проект родительской задачи.

Прогресс показан полосой и подписью вида «3 из 8 задач». В нём учитываются задачи проекта в статусе «Готово», архивные задачи не считаются. Тот же прогресс виден в списке проектов и на карточках «Проекты в работе».

Страница проекта и его доска

Значок «Открыть страницу проекта» в шапке панели разворачивает проект на весь экран. У страницы два вида.

• «О проекте» показывает свойства, описание и таблицу задач с колонками «Ключ», «Задача», «Статус», «Исполнитель» и «Срок».
• «Доска» раскладывает задачи проекта по четырём статусам. Перенос карточки в другую колонку меняет статус задачи. Кнопка «Мои», которая появляется в этом виде, оставляет на доске задачи, где вы исполнитель.

Доска проекта собирается сама и не настраивается. Если нужны свои колонки, лимиты или дорожки, создайте доску с условием по этому проекту, как описано на странице «Доски».

В меню «⋯» проекта есть пункт «Задачи проекта в списке». Он открывает раздел «Задачи» с фильтром по проекту. В панели в том же меню стоит пункт «Открыть доску проекта».

Список проектов

Раздел «Проекты» называется на экране «Проекты и портфели». В нём есть поиск, два вида и три вкладки статусов.

• «Список» показывает проекты таблицей с колонками «Название», «Статус», «Прогресс», «Автор», «Ответственный», «Портфель» и «Срок».
• «Структура» показывает дерево: портфели, вложенные портфели и проекты внутри них. Портфели изначально свёрнуты и раскрываются стрелкой.
• Вкладки «в работе», «завершён» и «в архиве» оставляют проекты с выбранным статусом. Рядом с названием вкладки стоит число проектов.

Как завершить, убрать в архив и удалить проект

Отдельных кнопок для завершения и архива нет. Смените «Статус» проекта на «завершён» или «в архиве» и сохраните. Проект перейдёт на соответствующую вкладку списка и пропадёт из блоков «Проекты в работе». Задачи при этом не меняются. Чтобы вернуть проект в работу, поставьте статус «в работе».

Чтобы удалить проект, выберите в меню «⋯» пункт «Удалить проект» и подтвердите удаление. Задачи проекта останутся в своих очередях, но свойство «Проект» у них опустеет.

Портфели

Портфель — группа проектов и других портфелей. Вложенность может быть любой глубины. Например, портфель «Рост выручки 2026» содержит портфели по направлениям, а в них лежат проекты. Своего статуса и своих задач у портфеля нет.

Как создать. В разделе «Проекты» нажмите «Портфель», в окне «Новый портфель» введите «Название» и при необходимости выберите «Родительский портфель». После создания раздел переключится на вид «Структура», а портфель откроется панелью.

Что в панели портфеля. Свойства «Родитель», «Автор», «Ответственный» и «Проектов», поле «Описание», блоки «Вложенные портфели» и «Проекты». Новый вложенный портфель и новый проект создаются прямо здесь, в полях «Новый вложенный портфель…» и «Новый проект в портфель…». Значок «Открыть страницу портфеля» разворачивает портфель на весь экран.

Как переложить. Чтобы перенести проект в другой портфель, смените свойство «Портфель» в проекте. Чтобы перенести портфель, смените в нём свойство «Родитель». Вложить портфель в самого себя или в собственный вложенный портфель нельзя.

Как удалить. В меню «⋯» портфеля выберите «Удалить портфель» и подтвердите удаление. Вложенные портфели и проекты не удаляются, они поднимаются на уровень выше. Сам портфель удаляется без возврата.